2021年12月，順豐同城登陸港股，總市值維持在130億港元上下。此外，去年閃送完成超過(guò)1.25億美元的D++輪融資，小米雷軍順為資本等再度入場(chǎng)；UU跑腿也獲得來(lái)自58產(chǎn)業(yè)基金等數(shù)億元B+輪融資，被市場(chǎng)冠以與投資方本地生活協(xié)同的新預(yù)期。

 

 

    郭朝棟對(duì)記者說(shuō)，對(duì)于同城即時(shí)物流市場(chǎng)而言，每隔兩三年就會(huì)被市場(chǎng)和資本關(guān)注一次，原因就在于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷發(fā)生新變化。“以2020年為例，當(dāng)時(shí)阿里旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)全資收購(gòu)點(diǎn)我達(dá)，順豐試水團(tuán)餐外賣，達(dá)達(dá)赴美提交IPO招股書(shū)，加上疫情因素帶來(lái)的物流市場(chǎng)諸多新變化。而從近期來(lái)看，市場(chǎng)再度關(guān)注這個(gè)賽道，則是因?yàn)楦黝^部企業(yè)基本形成差異化定位。”

 

 

    這種競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定趨向，不僅延伸了傳統(tǒng)物流服務(wù)的觸角，而且還推動(dòng)著商業(yè)模式的創(chuàng)新，帶動(dòng)了整個(gè)商業(yè)條鏈的激蕩。胡大飯館是北京地區(qū)最知名的主打小龍蝦的餐館。公司內(nèi)部人士介紹，此前公司擴(kuò)張最關(guān)注的點(diǎn)就是選址，因?yàn)闀?huì)直接影響到客流。但隨著即時(shí)配送服務(wù)把商超、餐館覆蓋的面積半徑從過(guò)去的1000米內(nèi)拓展到3-5公里，公司人效、坪效和商品效率都得到提高。

 

 

    千億市場(chǎng)下的共同挑戰(zhàn)

 

 

    即時(shí)配送一方面為線下商家打破業(yè)務(wù)時(shí)空掣肘，另一方面為線上商家完成O2O商流閉環(huán)，同時(shí)也擴(kuò)張了C端消費(fèi)者的消費(fèi)半徑。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，在多方鏈接中，早在2019年行業(yè)規(guī)模就已超 1313 億元。不過(guò)，在這個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)之下，難賺錢卻成為一眾玩家共同面臨的挑戰(zhàn)。

 

 

    以順豐同城為例，從2018年到2021年凈利潤(rùn)虧損額逐年擴(kuò)大，分別虧損3億元、4億元和7億元規(guī)模。因此，雖然一級(jí)市場(chǎng)周期性融資火熱，但二級(jí)市場(chǎng)資金并不買賬，公司股價(jià)在破發(fā)處徘徊。

 

 

    “虧損是一眾玩家共同面臨的課題。”郭朝棟對(duì)記者說(shuō)，雖然同城即時(shí)配送底盤穩(wěn)固，更不愁需求，但從這個(gè)賽道誕生開(kāi)始，就面臨著規(guī)模和成本兩重困境。

 

 

    規(guī)模效應(yīng)較難形成，主要指向非外賣送餐高頻剛需之外的品類，尤其是連接C端的個(gè)人配送，由于需求的高離散、即時(shí)性和個(gè)性化，導(dǎo)致個(gè)人配送與外賣配送標(biāo)準(zhǔn)化完全不同，如何滿足客戶需求很難。加之需要重金布局運(yùn)力，這也意味著巨額補(bǔ)貼，規(guī)模難起一直是懸在這個(gè)賽道上的達(dá)摩克里斯之劍。

 

 

    郭朝棟分析說(shuō)，C2C盈利的難點(diǎn)，就在于“非標(biāo)”意味著難上規(guī)模。因?yàn)镃2C市場(chǎng)既面臨需求的隨機(jī)性，也面臨運(yùn)力的非標(biāo)，比如，配送員配送裝備、交通工具選擇、所需配送技能也完全不同。兩端都會(huì)提高平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)成本。“傳統(tǒng)快遞平臺(tái)全部堅(jiān)持成本導(dǎo)向，這種模式需要快速做大單量，以便把成本降到最低。因此，也便出現(xiàn)即便是同城的配送，也需要在中轉(zhuǎn)站周轉(zhuǎn)這一’反常‘現(xiàn)象。但同城即時(shí)配送平臺(tái)通常不能通過(guò)固定資產(chǎn)等資本開(kāi)支投入來(lái)提升效率，降低運(yùn)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)而帶來(lái)履約成本的節(jié)約。特別是C2C模式下，比如閃送所切入的市場(chǎng)，就是通過(guò)一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)地即時(shí)送達(dá)，以求滿足消費(fèi)者在最著急時(shí)候解決關(guān)鍵問(wèn)題，這就決定了其業(yè)務(wù)模式是重時(shí)效不重價(jià)格。”

 

 

    B2C模式下的配送以商圈為主，競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)均為盈利。對(duì)此，順豐同城方面對(duì)記者表示，公司會(huì)專注在快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)上取得長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)績(jī)，會(huì)繼續(xù)專注擴(kuò)大客戶群、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等，而非尋求即時(shí)財(cái)務(wù)回報(bào)或盈利能力。

 

 

    相較來(lái)看，C2C則在呈現(xiàn)出另外一番光景。閃送方面對(duì)記者表示，在閃送之前，C2C即時(shí)配送是國(guó)內(nèi)外都沒(méi)有人涉足的賽道，因此2015年閃送曾進(jìn)行了業(yè)務(wù)模式的盈利驗(yàn)證，當(dāng)時(shí)的驗(yàn)證結(jié)果是可以實(shí)現(xiàn)年度盈利。從近些年來(lái)公司運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，“處于不錯(cuò)的狀態(tài)。”

 

 

    這顯然與較高的客單價(jià)不無(wú)關(guān)系。那么，即時(shí)配送賽道會(huì)否也出現(xiàn)2021年極兔問(wèn)世所帶來(lái)的鯰魚(yú)效應(yīng)呢？

 

 

    郭朝棟認(rèn)為，可能性不大。“目前各平臺(tái)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，尤其對(duì)于C2C平臺(tái)來(lái)說(shuō)，運(yùn)力和需求兩端的算法模型都需要長(zhǎng)期積累，由此已經(jīng)構(gòu)筑起先發(fā)優(yōu)勢(shì)。閃送與極兔可以看作兩個(gè)極端。拼多多和極兔完全成本為導(dǎo)向；閃送則是傾向于品質(zhì)導(dǎo)向。”

 

 

    運(yùn)力：高成本與“蓄水池”

 

 

    運(yùn)力成本是即時(shí)配送平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本的絕對(duì)大頭。“目前騎手活躍度最高的是閃送，順豐同城騎手黏性則最高。”郭朝棟對(duì)記者說(shuō)，這一部分成本很難節(jié)省。尤其是隨著市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門要求保障騎手權(quán)益，未來(lái)相關(guān)成本仍有可能攀升。

 

 

    有接近閃送的人士對(duì)記者透露，目前平臺(tái)發(fā)牌閃送員達(dá)150萬(wàn)人，公司運(yùn)營(yíng)成本的80%會(huì)給到運(yùn)力，剩余的比例給到客戶補(bǔ)貼、留存公司運(yùn)營(yíng)。

 

 

    同時(shí)也有接近順豐同城方面的人士指出，產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司通常將與騎手有相關(guān)的勞務(wù)外包成本及員工福利費(fèi)用之和稱為“履約成本”,而順豐同城這塊成本大致占到營(yíng)業(yè)成本超95%.

 

 

    杜尚骉對(duì)記者介紹，“龐大運(yùn)力下之下，很多訂單背后都有一個(gè)故事。比如，相當(dāng)比例的可接單閃送員都是依靠閃送專職生存的。曾經(jīng)有一個(gè)閃送員只身來(lái)到北京，起先每晚只能睡在自帶睡袋中，不過(guò)到現(xiàn)在已經(jīng)一點(diǎn)點(diǎn)做起來(lái)，做到了掙錢、自由和快樂(lè)。”

 

 

    除了運(yùn)力之外，主要成本之一還在于科技投入。這與外包模式之下，即時(shí)配送平臺(tái)不會(huì)選擇重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式有關(guān)。

 

 

    國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局顯示，北京同城必應(yīng)科技有限公司于2018年申請(qǐng)了一項(xiàng)名為“訂單分配方法、裝置、服務(wù)器及存儲(chǔ)介質(zhì)”的專利，該項(xiàng)專利可實(shí)現(xiàn)基于閃送員對(duì)訂單的接單意愿，將訂單均勻分配給各個(gè)閃送員，并根據(jù)各閃送員被分配訂單的優(yōu)先順序不間斷地為其推送訂單。這成為C2C模式解決“非標(biāo)”困境的折射鏡--利用數(shù)據(jù)化解決標(biāo)準(zhǔn)化難題。

 

 

    杜尚骉介紹，通過(guò)把供給端標(biāo)簽化、數(shù)據(jù)化，而后借助后臺(tái)算法匹配最適合的閃送員。“從配送員分配來(lái)看，1.0時(shí)代默認(rèn)為距離最近就上門時(shí)間最短，2.0時(shí)代加入了平均速度、客戶配送差異化等匹配維度。在訂單量快速增加的3.0階段，閃送又致力于從個(gè)體需求最優(yōu)走向區(qū)域最優(yōu)。”

 

 

    快遞業(yè)轉(zhuǎn)向“同城為王”

 

 

    隨著商流和信息流的打通，不少平臺(tái)都可以提前預(yù)測(cè)客戶需求，不少貨物可以提前放到前置倉(cāng)。由此，快遞行業(yè)正在出現(xiàn)“跨城業(yè)務(wù)”轉(zhuǎn)“同城業(yè)務(wù)”的新趨向。杜尚骉認(rèn)為，如何優(yōu)化同城快遞業(yè)務(wù)，未來(lái)同城也要中轉(zhuǎn)的傳統(tǒng)模式或也會(huì)改變。

 

 

    這種新趨向正在帶來(lái)三方面重要影響。首先，會(huì)帶來(lái)大件物流快運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。以最新登陸港股的安能物流為例，公司貨運(yùn)總量2015年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)31%,其中2020年日貨運(yùn)量3.84萬(wàn)噸，單日貨量峰值突破5萬(wàn)噸，全年零擔(dān)貨量也首次突破千萬(wàn)噸。

 

 

    其次，城市周邊大倉(cāng)和城市內(nèi)小倉(cāng)（包括獨(dú)立建設(shè)、第三方建倉(cāng)兩種方式）等前置倉(cāng)儲(chǔ)也會(huì)迎來(lái)大發(fā)展。此外，快遞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也有望迎來(lái)較大調(diào)整，同城占比增加。

 

 

    此外，也會(huì)給新生態(tài)下的即時(shí)配送市場(chǎng)帶來(lái)新機(jī)遇。郭朝棟表示說(shuō)，京東、淘寶等電商平臺(tái)陸續(xù)推出一小時(shí)送達(dá)業(yè)務(wù)，這一方面是基于現(xiàn)有零售店，另一方面也基于前置倉(cāng)布局。從配送端來(lái)看，未來(lái)依靠即時(shí)配送來(lái)進(jìn)行物流服務(wù)的占比將越來(lái)越大。

 

 

    對(duì)于即時(shí)配送來(lái)說(shuō)，未來(lái)的增量空間不止于此。郭朝棟表示，同城即時(shí)配送一方面連著C端消費(fèi)者，具備向消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)延申價(jià)值鏈的潛力；另一方面連接著B(niǎo)端制造商和服務(wù)商，具備向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸價(jià)值鏈的潛力。所以，同城即時(shí)配送這項(xiàng)業(yè)務(wù)在C端和B端都有增量?jī)r(jià)值空間可以挖掘。

 

 

    “整體來(lái)看，快遞業(yè)正在出現(xiàn)分流。”郭朝棟認(rèn)為，一個(gè)方向是以即時(shí)配送為代表，物流服務(wù)速度越來(lái)越快。另一個(gè)方向則以極兔為代表，在成本導(dǎo)向下向較慢的方向前進(jìn)。（記者 王小偉）