新浪科技訊 北京時(shí)間10月18日早間消息,58同城(NYSE:WUBA)今天向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了更新后的招股書,IPO(首次公開(kāi)招股)融資規(guī)模最大可達(dá)1.9億美元。
招股書顯示,58同城計(jì)劃發(fā)行1100萬(wàn)份ADS(美國(guó)存托股票),另外可通過(guò)“綠鞋計(jì)劃”增發(fā)180萬(wàn)份ADS,發(fā)行價(jià)區(qū)間為13至15美元,對(duì)應(yīng)融資規(guī)模為1.7至1.9億美元。
今年9月28日,58同城正式向SEC提交上市申請(qǐng),計(jì)劃登陸紐交所,交易代碼為“WUBA”,預(yù)計(jì)融資規(guī)模為1.5億美元。今天確定的發(fā)行價(jià)區(qū)間表明,58同城本次募得資金將比原先預(yù)期高出13%至27%。
招股書顯示,58同城將引入新浪(88.03, 1.00, 1.15%)(Nasdaq:SINA)首席財(cái)務(wù)官余正鈞和前摩根士丹利(28.93, 0.30, 1.05%)中國(guó)區(qū)執(zhí)行董事季衛(wèi)東作為獨(dú)立董事。
此外,58同城機(jī)構(gòu)股東DCM將以IPO發(fā)行價(jià)購(gòu)買1500萬(wàn)美元股票,并鎖定6個(gè)月。DCM目前占股16.6%。
摩根士丹利、瑞信、花旗和太平洋皇冠證券將在此次IPO中擔(dān)任承銷商。58同城有望成為今年繼蘭亭集勢(shì)(11.26, 0.31, 2.83%)之后,第二支登陸美股市場(chǎng)的中國(guó)概念股,也是國(guó)內(nèi)分類信息行業(yè)的首只概念股。