新浪科技訊 11月22日上午消息,中國公司近期扎堆美國上市,繼58同城(36.45, 0.50, 1.39%)和去哪兒(26.39, -0.79, -2.91%)之后,500彩票網(wǎng)(0, 0.00, 0.00%)(股票代碼WBAI)今晚將在紐交所掛牌上市,這是中國第一家赴美上市的彩票網(wǎng)站,本輪融資規(guī)模最大將超過1.2億美元。
昨日500彩票網(wǎng)更新了IPO招股書,將發(fā)行價區(qū)間由之前的9-11美元,上調(diào)至11-13美元,以定價區(qū)間中間點計算,上調(diào)超過20%,最大融資達到8650萬美元。
在此之前,紅杉資本在10月份認購2000萬美元可轉(zhuǎn)債以及在IPO同時交割的1500萬美元私募普通股,自此,500彩票網(wǎng)本輪最大融資規(guī)模將超過1.2億美元。
500彩票網(wǎng)創(chuàng)立于2001年,主要收入來自網(wǎng)絡(luò)體育彩票代銷,為用戶提供在線平臺、手機平臺與客戶端等多種線上彩票服務(wù)形式。
IPO文件顯示,2010、2011、2012、2013年前九個月該公司彩票銷售額分別是17.95億、25.16億、16.73億、19.75億人民幣;獲得的傭金收入分別為1.65億、2.46億、1.84億、2.12億人民幣;凈收入則分別是1.57億、2.32億、1.71億、1.63億人民幣;500彩票網(wǎng)這幾年都實現(xiàn)盈利,凈利潤分別是3828.9萬、1355.7萬、424.3萬、2059.8萬人民幣。
500彩票網(wǎng)2012年業(yè)績波動的原因是因為在獲得許可之前,500彩票網(wǎng)在2012年3月到11月處于主動停售狀態(tài),在獲得來自財政部的相關(guān)許可之后,500彩票網(wǎng)才恢復(fù)了體育彩票的在線銷售,同時,停止了福利彩票產(chǎn)品的代銷服務(wù)。
此外,中國彩票業(yè)持續(xù)高速增長,根據(jù)財政部網(wǎng)站披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2013年9月份,全國共銷售彩票257.62億元,比上年同期增加52.5億元,增長25.6%。其中體育彩票機構(gòu)銷售111.55億元,同比增加24.8億元,增長28.6%。2013年1月至9月累計,全國共銷售彩票2244.53億元,同比增加349.75億元,增長18.5%。其中體育彩票機構(gòu)銷售963.97億元,同比增加179.95億元,增長23%。
在500彩票網(wǎng)的董事和高管中,董事長兼CEO羅文新持有約5430萬股公司股票,持股比例為23.7%;Qi Li持有約3080萬股股票,持股比例為13.2%;Jiepin Fu持有約2390萬股股票,持股比例為10.4%;董事鄒穎持有400萬股股票,持股比例為1.7%。
根據(jù)招股書第120-121頁,500彩票網(wǎng)董事會得到了增補?,F(xiàn)董事總共11名,其中獨立董事7名。據(jù)記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn),新增董事孫謙,現(xiàn)任紅杉資本中國基金董事總經(jīng)理;新增獨立董事范敏為攜程(46.81, -1.35, -2.80%)旅行網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人,現(xiàn)任攜程旅行網(wǎng)副董事長兼總裁;新增獨立董事張勤,現(xiàn)任高德軟件(15.27, 0.00, 0.00%)COO兼總裁;新增獨立董事衛(wèi)哲為前阿里巴巴CEO,現(xiàn)任嘉御基金創(chuàng)始合伙人兼董事長。新增補的董事,孫謙和衛(wèi)哲已經(jīng)上任,其它兩位的任命在上市時生效。
根據(jù)財政部網(wǎng)站披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2013年9月份,全國共銷售彩票257.62億元,比上年同期增加52.5億元,增長25.6%。其中體育彩票機構(gòu)銷售111.55億元,同比增加24.8億元,增長28.6%。2013年1月至9月累計,全國共銷售彩票2244.53億元,同比增加349.75億元,增長18.5%。其中體育彩票機構(gòu)銷售963.97億元,同比增加179.95億元,增長23%。
業(yè)內(nèi)人士分析,盈利狀況良好,政府相關(guān)許可文件,中國彩票行業(yè)巨大發(fā)展?jié)摿Γ峭顿Y者看好500彩票網(wǎng)IPO的主要因素。不過由于政策因素以及移動互聯(lián)網(wǎng)的變數(shù),500彩票網(wǎng)投資也存在一定風(fēng)險。(林明